مشخص کنید بعد از هر رفتار مشتری چه اتفاقی بیفتد

کمپین معمولاً در یک بازه مشخص برای یک گروه اجرا می‌شود. اتومیشن پس از رفتار هر مشتری و در زمان مناسب او شروع می‌شود.

یک رفتار یا تغییر ثبت‌شده؛ مثل خرید، ثبت‌نام یا ورود به یک گروه مشتریان. نقطه شروع باید دقیق باشد تا فرد اشتباه وارد مسیر نشود.

شرط، وضعیت فعلی مشتری را بررسی می‌کند. مثلاً اگر مشتری دوباره خرید کرده باشد، پیام بازگشت ارسال نمی‌شود.

بله. ورود یا خروج مشتری از یک گروه می‌تواند اتومیشن را شروع یا متوقف کند. گروه باید با تغییر اطلاعات مشتری به‌روز شود.

خیر. اتومیشن برای کار روشن و تکرارپذیر مناسب است. ارتباط حساس یا استثنایی بهتر است به بررسی انسانی برسد.

مسیر را با چند مشتری واقعی آزمایش کنید. شرط توقف، اطلاعات تکراری و شکست ارسال را هم بررسی کنید.

زمان به آماده‌بودن اطلاعات، کانال پیام و تعداد مراحل بستگی دارد. با یک رفتار و یک پیام شروع کنید. سپس نتیجه را روی گروه کوچکی بسنجید.