رزرو و مراجعه مشتری را در یک سابقه نگه دارید

قبل از انتخاب ابزار، باید مشخص باشد مانع اصلی در مسیر شناخت، تصمیم یا نگهداشت مشتری کجاست. این مسئله‌ها کمک می‌کنند همان نقطه را پیدا کنید.

هر قابلیت بخش مشخصی از مسیر را پوشش می‌دهد؛ از جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده تا شناخت مشتری، تصمیم‌گیری و اجرای اقدام.

مسیر اجرا از داده شروع می‌شود و تا تصمیم، اقدام و بازبینی نتیجه ادامه دارد. ترتیب مراحل کمک می‌کند منطق کسب‌وکار قبل از اتوماسیون روشن بماند.

سناریوها نشان می‌دهند این قابلیت در چه موقعیت واقعی وارد عملیات می‌شود و چه نتیجه‌ای از آن انتظار می‌رود.

نوع داده و روش اتصال باید روشن باشد؛ چون کیفیت هویت مشتری، زمان ایونت و ساختار داده مستقیماً روی بخش‌بندی و سفر مشتری اثر می‌گذارند.

جزئیات استقرار به کیفیت داده، سیستم‌های مبدا و دامنه یکپارچه‌سازی وابسته است. مسیر استاندارد مرحله‌ای پیش می‌رود تا هر بخش قبل از توسعه دامنه قابل بررسی باشد.